뉴몬트와 골드코프, 세계 최고 수준의 금광 회사로 거듭 나기 위해 성공적인 합병 이뤄

2019-04-19 11:25 출처: Newmont Goldcorp Corporation

덴버, 콜로라도주--(뉴스와이어) 2019년 04월 19일 -- 뉴몬트 골드코프 코퍼레이션(Newmont Goldcorp Corporation)(뉴욕증권거래소: NEM, TSX: NGT)(이하 ‘뉴몬트 골드코프’ 또는 ‘회사’)이 뉴몬트 마이닝 코퍼레이션과 골드코프 간의 합병 거래를 성공적으로 마무리 짓고 세계 최고 수준의 금광 회사로 거듭나게 됐다고 18일 발표했다.

합병 이후에 회사는 자산 포트폴리오, 미래전망, 인력 등 측면에서 타의 추종을 불허하게 됐다. 이 포트폴리오에는 장기간 높은 수익률을 올리며 운영되어온 광산들을 포함하고 세계에서 가장 우호적인 금광지역들을 보유하고 있다. 뉴몬트 골드코프는 또한 투자자들에게 최고로 높은 연간 배당금을 지급하고 세계 유수의 금 생산업자들 중에서 주당 기준으로 최대의 금 매장량을 보유하게 될 것이다.

게리 골드버그(Gary Goldberg) 뉴몬트 골드코프 CEO는 “우리는 세계 최대의 금 생산업자 지위에 오른다는 목표를 마침내 이뤘으며 계속해서 공격적인 전략을 실행함으로써 이 지위를 유지하고자 한다. 우리의 전략은 현재 금광에서 안전과 효율성을 높이는 한편 차세대 생산을 증대시키기 위해 끊임없이 확장과 탐사에 투자를 한다는 것이다. 이 전략에서 또 다른 중요한 부분은 가치창출과 지속 가능성 분야에서 업계를 주도함으로써 주주들의 기대에 부응한다는 것이다”고 말했다.

대표이자 최고운영책임자인 톰 파머(Tom Palmer)는 “우리 회사의 입증된 경영모델과 가치 공유에 근거하여 합병 후 조직통합 과정을 성공으로 이끌 수 있을 것으로 확신한다. 이 과정을 제대로 거치는 것은 뉴몬트 골드코프의 합병에 따른 최대한의 잠재력을 이끌어내는데 가장 중요한 요건이다. 궁극적으로 우리의 목표는 보다 생산성 높은 광산 포트폴리오를 보유하고 유능한 인력을 확보함으로써 향후 수십 년에 걸쳐 지속적으로 높은 가치를 제공한다는 것이다”고 말했다.

뉴몬트 골드코프는 다음 사항을 즉각 시행할 예정이다.

· 뉴몬트의 주당 NAV를 27%만큼 상승시키고 2020년까지는 주당 현금흐름을 34% 향상시킬 수 있을 것[1]

· 연간 세전(稅前) 시너지, 공급체인 효율향상, 잠재력의 완전 실현 등을 통해 3억6500만달러에 달하는 비용절감을 가져오고 순현재가치(세전)에서 44억달러에 달하는 기회를 가져올 것으로 기대됨[2]

· 향후 10년에 걸친 600~700만온스에 달하는 금 생산 증산[1]

· 주당 기준을 포함하여 전세계 금광업계 최대의 금 매장량을 갖게 될 것

· 4개 대륙에 걸쳐 우호적인 지역에 위치하고 높은 생산성을 자랑하는 금광을 보유하게 될 것

· 기존의 금광업자들 사이에서 최고 수준의 배당금을 지급할 수 있을 것[3]

· 최저 내부수익률(IRR) 15%에 달하는 프로젝트들을 실행할 수 있는 재무상의 유연성과 투자등급 재무제표를 자랑하게 될 것[4]

· 풍부한 광업부문 업계경험을 갖춘 경영진과 높은 역량의 기술팀, 기타 유능한 인력들로 구성된 조직으로 거듭 날 것

· 환경, 사회적 책임, 거버넌스 분야에서 높은 성과를 거두는 업계 리더 지위를 유지할 수 있을 것

뉴몬트 골드코프(Newmont Goldcorp) 개요

뉴몬트는 세계 선도적 금광회사이자 구리, 은, 아연, 납 생산업체이다. 회사의 세계 수준 자산, 미래전망, 인력 포트폴리오는 북미, 남미, 호주 및 아프리카의 유망 광산지역에 기반을 두고 있다. 뉴몬트 골드코프는 S&P 500 지수에 편입된 유일한 금 생산 회사로서 원칙에 입각한 환경, 사회적 책임, 지배구조로 널리 인정받고 있다. 회사는 확고한 안전 기준, 뛰어난 실행, 기술적 효율성으로 뒷받침 되는 가치창출 분야의 업계 리더이다. 뉴몬트 골드코프는 1921년에 설립됐으며 1925년 상장 이래로 지금까지 공개 주식으로 거래되고 있다.

미래예측진술에 대한 경고문

이 보도자료는 1933년 증권법의 27A조(이후 1934년 개정 증권거래법 21E조)와 관련되고 캐나다 증권법에서 언급된 ‘세이프하버’ 개념이 전달하고자 하는 의미에서의 ‘미래예측진술’을 포함하고 있다. 미래예측진술이 미래에 발생할 수 있는 사건이나 결과에 대한 기대나 믿음을 표현·암시한다는 면에서 그러한 기대나 믿음은 선의와 합당한 근거가 있다는 가정하에 표현이 된다. 그러나 그러한 언급은 리스크와 불확실성 등 요인에 따라 달라질 가능성이 있으며 따라서 실제 결과가 미래예측진술에서 표현, 예측, 암시된 것과는 크게 달라질 수 있다. 미래예측진술은 많은 경우 우리가 기대하는 미래 비즈니스 및 재무적 결과와 재무적 상황을 묘사하며 예를 들어 “기대한다” “의도한다” “계획한다” “그럴 것이다” “그럴 수도 있다” “추정한다” “예상한다” “믿는다” “목표한다” “나타내다” “예비적인” “잠재적인” 등의 표현을 수반한다. 이 보도자료에 들어 있는 미래예측진술은 (물론 아래의 사례에만 한정되는 것은 아니지만) (i) 연간 생산량을 포함한 미래 생산 및 매출 추정 (ii) 매출과 다른 모든 비용과 관련된 미래 비용의 추정 (iii) 추가적인 가치 증대에 대한 기대 (iv) 미래 자본지출액에 대한 추정 (v) 일반관리비 절약 분, 공급체인 효율성 향상, 잠재력의 완전 실현, 통합에 따른 기회 증대, 기타 개선 및 비용 절약 등을 포함한 미래에 발생할 수 있는 비용절감 분, 효율 향상, 시너지 효과 (vi) 프로젝트 이익률, 예상 평균 IRR, 스케줄, 의사결정 일자, 광산 수명주기, 상업적 생산 개시일자, 최초 생산, 평균자본생산성, 평균비용, 미래상승잠재력 등 미래 탐사, 개발, 성장, 뉴몬트 골드코프의 운영, 프로젝트 파이프라인 및 투자에 대한 기대 사항 (vii) 미래 투자 또는 투자철회에 대한 기대 (viii) 미래 주주들에 대한 배당금 및 수익률에 대한 기대 사항 (ix) 미래 잉여현금흐름 발생, 유동성, 재무제표 건전성, 신용등급에 대한 기대 사항 (x) 미래 지분 및 기업가치에 대한 기대 (xi) 미래 계획 및 이에 따른 이점에 대한 기대 (xii) 매장량과 가용자원, 그 등급, 채굴 가능성 등 미래 광물 상황에 대한 기대 (xiii) 미래 폐광 비용과 그에 다른 책임 비용의 추정. 미래의 사건이나 결과에 대한 추정 또는 기대는 일정한 가정에 근거하는 것이며 이는 항상 틀릴 가능성을 내재하고 있다. 그러한 가정은 다음과 같은 것들(반드시 이들로 한정되지는 않지만)이 있을 수 있다. (i) 현재의 지질공학적, 금속공학적, 수문학적, 기타 물리적 조건에 큰 변화가 없을 것이라는 가정 (ii) 뉴몬트 골드코프의 미래 운영 및 프로젝트, 확대 플랜 등이 수출 승인을 받는 것을 포함해서 현재의 기대 및 채굴 플랜과 크게 다르지 않을 것이라는 가정 (iii) 뉴몬트 골드코프가 비즈니스를 영위하는 관할지역 내에서의 정치적 상황이 현재의 기대와 크게 달라지지 않을 것이라는 가정 (iv) 호주 달러와 미국 달러(캐나다 달러도 포함) 간의 환율이 일정한 범위 내에서 움직일 것이고 현재 수준과 크게 달라지지 않을 것이라는 가정 (v) 금, 구리, 은, 아연, 납, 석유 등에 대한 가격이 일정한 범위 내에서 움직일 것이라는 가정 (vi) 중요한 광산 물품의 가격이 현재 수준에서 크게 벗어나지 않을 것이라는 가정 (vii) 현재의 광물 매장량, 가용 광물 자원, 광물화 자원 추정치 등이 대체로 정확하다는 가정 (viii) 기타 플랜과 관련된 가정들 등. 뉴몬트 골드코프의 현재 비즈니스 및 미래 실적에 대한 미래예측진술과 관련된 리스크로는 다음과 같은 것들이 있을 수 있다(물론 아래의 사례에만 한정되는 것은 아니지만). 금과 기타 금속의 가격 변동성, 환율 변동, 운영상의 리스크, 생산비 증가, 채굴 플랜에서 가정된 광석 등급 및 회수율의 변화, 정치적 리스크, 해당 커뮤니티 주민들과의 관계, 갈등해소와 관련된 정부의 규제, 법원의 판결 및 기타 리스크 등. 이에 더해 실제 실적이 미래예측진술과 달라질 수 있는 주요 리스크는 다음과 같은 것들이 있을 수 있다. 재무 또는 다른 분야의 예측에 내재한 불확실성, 예상되는 시너지를 내고 합병을 통해 가치 창출을 성취할 수 있도록 뉴몬트 골드코프 조직을 신속하고도 효과적으로 통합하는 능력, 뉴몬트 골드코프가 거래 완결을 위해 주주들로부터 승인을 얻을 수 있는지 여부 및 거래 완결의 시기, 어떤 이유로든 거래가 일정 내에 완결되지 못하거나 거래가 파탄이 날 리스크, 거래의 승인이 이뤄지지 않거나 이뤄지더라도 예상치 못했던 일정한 조건부로 이뤄질 리스크, 거래 당사자 또는 거래 관련자를 상대로 한 법정 소송에서 패소할 가능성, 거래와 관련하여 예상치 못했던 난점이나 비용이 발생하거나 이에 따라 사업 파트너가 부정적인 대응을 하는 가능성, 뉴몬트 골드코프 보통주 가격이 거래 건으로 인해 변동을 겪는 경우, 뉴몬트 골드코프 합병 이후 예상되는 시장 규모와 지속적인 수요 분량 및 거래 발표에 대한 경쟁사들의 대응에 따른 영향, 거래와 관련된 문제에 경영진에 얼마만큼의 시간을 할애하는지 등. 리스크와 기타 요인에 대한 보다 상세한 논의에 대해서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 10-K 양식 상의 뉴몬트 2018년도 연례보고서와 회사의 다른 SEC 제출 자료를 SEC 웹사이트나 www.newmont.com 에서 참조할 것. 캐나다 증권규제당국에 제출된 골드코프의 최근 연간 재무정보와 기타 제출 자료는 SEDAR, SEC 웹사이트 또는 www.goldcorp.com 에서 입수할 수 있다. 뉴몬트 골드코프는 관련 증권법에 따라 의무적으로 이행해야 하는 경우가 아닌 한 이 보도자료 발행 이후, 예를 들어 전망이나 상황의 변화를 반영하거나 예상치 못했던 사태의 발전을 반영하여 이 미래예측진술 내용을 수정할 일체의 의무를 갖지 않는다. 투자자들은 과거에 언급된 미래예측진술에 대해 업데이트를 하지 않은 것을 해당 진술의 재확인이라고 해석해서는 안 된다.

i 예상치를 볼 때 주의해야 할 사항: 이 보도자료에 들어 있는 예상치는 ‘미래예측진술’이라고 간주된다. 위의 미래예측진술에 대한 경고문을 참조. 거래 완결 후의 예상을 언급하는 미래예측진술은 내재적인 불확실성을 담고 있다. 예상되는 가치 증대 분, NAV, 순현재가치, 시너지, 예상 생산량, IRR, 재무상의 유연성, 재무제표 건전성 등 예측치는 잠정적인 것일 수밖에 없다. 해당 거래 건이 완결될지, 미래예측진술이 실제로 실현될지 등에 대해서는 보증이 주어질 수 없다.
ii 이 보도자료에서 사용되는 순현재가치(NPV) 개념은 이해를 돕기 위한 목적으로 경영진이 제공하는 수치로서 GAAP 또는 비GAAP 표준 재무 수치로 간주되어서는 안 된다. NPV는 해당 거래 건을 통해 실현될 수 있는 세전 시너지와 공급체인 효율향상 등에 따른 가치 창출 액수를 경영진이 추산한 것으로 할인율 5%를 적용하여 20년 간에 걸쳐 예상한 것이다. 이러한 추정은 부정확할 수밖에 없으며 다양한 주관적 판단과 가정에 근거하고 있다. 예상 NPV는 리스크와 불확실성 등 다양한 요인에 영향을 받는 ‘미래예측진술’이며 따라서 실제 창출되는 가치는 예상 가치와 크게 다를 수 있다.
iii 2019년도의 배당금은 2019년 1분기 분을 제외하고는 아직 승인을 받지 못했고 이사회에 의해 발표도 되지 않았다. 미래 배당금 및 배당금 연률에 대한 경영진의 추산은 1933년 증권법의 27A조(이후 1934년 개정 증권거래법 21E조)에서 언급된 ‘세이프하버’ 개념이 전달하고자 하는 의미에서의 ‘미래예측진술’이라고 할 수 있다. 미래 배당금에 대한 그러한 진술은 보증이 주어지지 않는다는 점에서 투자자들이 주의할 필요가 있다. 미래 배당금의 결정과 그 지급은 전적으로 이사회의 결정 사항이며 뉴몬트의 재무실적, 재무제표 건전성, 현금 및 유동성 요건, 장래 비즈니스 전망, 금 및 기타 상품 가격 추세, 그 외 이사회가 판단하기에 적합하다고 여겨지는 요인들에 따라 결정된다. 이사회는 배당금의 결정과 그 지급에 대한 모든 결정을 내리는 권한을 갖고 있다. 그러한 권한에 따라 보통주에 대한 배당금 결정 및 그 지급을 하는데 있어서 이사회는 사전 통보 없이 지급을 취소하거나 액수를 조정할 수 있다. 그러므로 투자자들은 그러한 진술에 대해 지나친 신뢰를 해서는 안 된다.
iv IRR 예상 목표치는 온스당 금 가격 1200달러를 기준으로 하여 계산된 것이다.

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